Opérations réalisées par La Tour International

Juillet 2019 : accompagnement des investisseurs financiers (en ce compris TRUFFLE CAPITAL et un fonds institutionnel régional) dans le cadre de leur participation à la levée de fonds d’un montant total d’un million d’euros de la « FinTech » SMARTPUSH proposant une solution d’agrégation et d’analyse de données bancaires, transactionnelles et financières intégrée à un moteur de recommandations, dans le but de monétiser les données.
• Conseils Investisseurs : Stéphane Azria, Virginie Couvrat, Mathilde Célestin

Juillet 2019 : accompagnement des trois associés fondateurs d’un groupe spécialisé dans le génie climatique, dans le cadre de sa cession, d’un montant de plus de 9 millions d’euros, à un groupe de génie électrique dont le capital est majoritairement détenu par des fonds d’investissement. L’opération a permis à deux des trois fondateurs de réinvestir et ainsi monter au capital de l’acquéreur.
• Conseils Cédants : Cabinet La Tour International (Stéphane Azria, Virginie Couvrat, Mathilde Célestin)
• Conseils Acquéreur : Cabinet Desfilis (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel)

Juillet 2019 : accompagnement de TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de son investissement de 1 million d’euros au sein de la « FinTech » SHAREGROOP ayant développée et exploitant un logiciel de paiement en ligne groupé auprès des sites de e-commerce.
• Conseils Cédants : Cabinet La Tour International (Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe, Mathilde Celestin)
• Conseils Cible : Cabinet Bochamp (Simon Azan, Emilie Hounkpatin)

Avril 2019 : accompagnement des investisseurs financiers (en ce compris TRUFFLE CAPITAL) dans le cadre de leur participation à la levée de fonds d’un montant total de plus de 2 millions d’euros de la « FinTech » MONISNAP ayant développé un service innovant 100% digital de transfert instantané d’argent à l’étranger, à partir de plateformes web et smartphone.
• Conseils Investisseurs : Stéphane Azria, Virginie Couvrat, Mathilde Célestin

Mars 2019 : accompagnement de TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de sa participation à la levée de fonds d’un montant total de 1,5 million d’euros de la « FinTech » IP Technologies ayant développé et exploitant un outil basé sur l’Intelligence Artificielle afin de simplifier le quotidien des dirigeants d’entreprises et de leurs comptables.
• Conseils Investisseurs : Stéphane Azria, Virginie Couvrat, Mathilde Célestin

Février 2019 : accompagnement de TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de son investissement à hauteur de 1,35 millions d’euros au sein d’une société dite « FinTech » spécialisée dans la mise en relation d’entreprises et de financeurs dans le cadre de l’attribution de crédits de trésorerie
• Conseils Investisseurs : Stéphane Azria, Virginie Couvrat, Mathilde Célestin

Janvier 2019 : accompagnement d’un groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France, dans le cadre de l’acquisition d’une clinique au Maroc pour près de 4 millions d’euros.
• Conseils acquéreur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Décembre 2018 : accompagnement d’un groupe américain basé en France, spécialisé dans la gestion des risques, dans le cadre de la restructuration de sa dette pour près de 100 millions d’euros.
• Conseils : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Octobre 2018 : accompagnement de la société ARTEUM, spécialisée dans la distribution et l’édition de produits culturels et touristiques, dans le cadre de l’acquisition de la librairie de l’Opéra de Paris.
• Conseils : Stéphane Azria, Somya Habibi

Octobre 2018 : accompagnement de la société SANERGRID, spécialisée dans l’ingénierie et la commercialisation de produits pour les métiers de l’énergie électrique, dans le cadre de l’acquisition d’une société commercialisatrice de bacs anti-feu.
• Conseils : Stéphane Azria, Somya Habibi

Septembre 2018 : accompagnement du fondateur d’une société de courtage d’assurances dans la cession de 100% de ses titres pour 4,4 millions d’euros.
• Conseils : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe


Juillet 2018 : accompagnement du fonds d’investissement américain GACP dans le cadre de son implantation en France en vue de l’acquisition du club de football des Girondins de Bordeaux

Juillet 2018 : accompagnement d’un investisseur américain dans l’acquisition d’une société spécialisée dans l’analyse d’échantillons de matériaux semiconducteurs, métalliques ou isolants à l’attention de l’industrie et de la recherche.
Conseil Investisseur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Mars 2018 : accompagnement de TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de son investissement dans une société spécialisée dans le domaine des nanotechnologies pour le secteur de l’électronique imprimée (mise en place de BSA, émission de BSPCE, négociation et rédaction du pacte d’associés).
• Conseils Investisseur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Janvier 2018 : Assistance du fonds TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de ses investissements, via son FPCI BioMedTech, plus important fonds européens dédiés aux medtech, dans des sociétés ayant pour activité le développement de médecine interventionnelle mini-invasive notamment dans le traitement de pathologies cardiovasculaires et dans le domaine de la dermatologie.
Nous accompagnons notre client dans la sécurisation de sa participation majoritaire (rédaction de pactes d’associés, mise en place d’actions de préférence, émissions de valeurs mobilières), et l’aidons à encadrer ses relations avec les détenteurs des droits sur les technologies développées.
• Conseils Investisseur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

De façon récurrente : accompagnement du fonds Arts et Biens, dans le cadre de la politique de croissance externe des enseignes Le Camion qui Fume et Bocamexa et d’ouverture de points de vente sur Paris.
• Conseil juridique : Stéphane Azria, Somya Habibi

De façon récurrente : accompagnement de l’enseigne LUSH, spécialisée dans les produits cosmétiques et de parfumerie, dans la gestion des baux commerciaux de ses boutiques en centre-ville et centres commerciaux, tant auprès de particuliers que d’institutionnels (cession/acquisition de droit au bail, rédaction et négociation de baux commerciaux).


Septembre 2017 : assistance d’un groupe, leader mondial de la publicité dans les lieux de vente et de l’agencement de points de vente, dans l’acquisition du groupe Mr Cartonnage Numérique spécialisé dans la création numérique et la production de maquettes, prototypes, préséries et petites séries pour les étuis et coffrets en carton.

Juillet 2017 Côme – Investissement de 123 IM : en juillet 2017, 123 IM a décidé d’investir deux millions d’euros dans le groupe Côme, enseigne spécialisée dans la restauration rapide de type salad bar
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Conseils due diligence : Stéphane Azria et Somya Habibi en juridique, Benoît Philippart et Ndeye Bar en droit fiscal.
• Conseils Investisseur : Stéphane Azria, Somya Habibi
• Conseil financier : Chausson Finance (Bastien Laterza)

Juillet 2017 : assistance des sociétés JIFFY-ONLINE et KAPLAN dans le cadre de leur cession au groupe WARNING. La société JIFFY-ONLINE est spécialisée dans la livraison, l’installation et la maintenance de solutions d’impression et de numérisation. La société KAPLAN est spécialisée dans le transport frigorifique.
• Conseils Cédant : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Michelle Fine)

Juillet 2017 : assistance du groupe NRJ (NRJ Transport & Logistics, EXPRESSERVICE, CLERK), spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique, dans le cadre de sa cession au groupe WARNING.
• Conseils Cédant : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Michelle Fine)

Juin 2017 : assistance du Groupe Réguillon dans ses opérations de capital développement auprès de son investisseur historique, le fonds BTP Capital Investissement.
• Conseils cible : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Juin 2017 – Assistance du groupe TRANSPALUX dans l’acquisition des sociétés CININTER et CICAR, spécialisées dans la location de matériel d’éclairage et matériel régie, groupes électrogènes et véhicules techniques à destination des industries du cinéma, de l’audiovisuel et de la photographie.
• Conseils due diligence : Stéphane Azria et Anne-Claire Lapointe en juridique, Benoît Philippart et Ndeye Bar en fiscal
• Conseil Investisseur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Sidney Serval)

Mai 2017 : assistance du groupe B LIVE dans l’acquisition de la société MELPOMEN, filiale du groupe anglais SSE AUDIO GROUP, leader outre-manche des prestations audios au soutien du secteur du spectacle vivant. MELPOMEN propose des prestations et services de location, vente, installation et maintenance dans les domaines de la sonorisation, de l’éclairage et de la vidéo.
• Conseils due diligence : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe en juridique, Benoît Philippart, Ndeye Bar en fiscal
• Conseil juridique : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Sidney Serval)

Mars/Mai 2017 : assistance du fonds TRUFFLE CAPITAL dans le cadre de ses investissements dans la société MYOPOWERS spécialisée dans le développement de muscles artificiels pour le traitement d’incontinences sévères.
Conseil investisseur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Janvier 2017 : assistance de la société Hôpital Privé Nord Parisien dans l’acquisition d’un groupe de sociétés ayant pour activité l’exploitation de plateaux techniques d’imagerie médicale.
• Conseils due diligence : Stéphane Azria et Anne-Claire Lapointe en juridique, Benoît Philippart et Ndeye Bar en fiscal
• Conseils Acquéreur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Novembre 2016 – mars 2017 : assistance de groupes pharmaceutiques et de fonds de capital-risque espagnol, suédois et suisse dans le cadre d’un investissement de 37,5 millions d’euros dans une société française spécialisée dans la thérapie génique du foie, figurant dans le top 5 des investissements en France sur l’année 2017 selon le baromètre du Capital Risque EY 2017.

Novembre 2016 : Groupe B LIVE poursuit son développement avec l’acquisition du Groupe Transpalux spécialisé dans le cinéma et qui détient notamment les studios de cinéma à Bry-sur-Marne
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Conseils due diligence : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe en juridique
Benoît Philippart, Nicolas Cys, Ndeye Bar en fiscal.
• Conseils acquisition : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Sidney Serval)

Mai 2016 : Groupe B LIVE – Acquisition de la société Emitting Art Light
Le Groupe B LIVE a été créé en 2014 et est spécialisé dans les prestations techniques du son, de la lumière et de la vidéo dans les secteurs de l’audiovisuel, de l’événementiel et du spectacle vivant. En forte croissance depuis sa création, le Groupe n’a cessé de se diversifier par le rachat successif, entre 2014 et 2015, des sociétés On Off, Phase 4, Régie Lumière, Prévues, Silence.

Cette politique de croissance externe a permis au Groupe de développer une réelle synergie entre ses différentes filiales et de proposer une palette de prestations complètes à ses clients avec à leur disposition un parc important de matériels de tournage (caméras, enceintes, éclairages, accessoires).
• Conseils Acquéreur : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe
• Conseil financier : Linkers (Philippe Delecourt, Sidney Serval)

Avril et juillet 2016 : Groupe Réguillon – Acquisition des sociétés Entreprise Genevray et MTP
Groupe Réguillon a été créé en 2011 suite au rachat de deux sociétés Guillaud TP et SJTP. En 2015, le Groupe a ouvert son capital à BTP Capital Investissement, fonds d’investissement spécialisé dans le secteur du bâtiment, afin de renforcer ses capacités de développement.

Depuis, le Groupe n’a cessé de croître et de diversifier ses compétences notamment dans le terrassement et l’aménagement d’espace verts. Groupe Réguillon est aujourd’hui un acteur reconnu dans son secteur d’intervention dans la région Lyonnaise.

Depuis ses débuts, La Tour International accompagne Groupe Réguillon et le conseille tant dans ses opérations de croissance externe que dans ses besoins juridiques courants.
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Conseils Due Diligence & Acquisition : Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe

Mars 2016 : assistance d’un groupe, leader mondial de la publicité dans les lieux de vente et de l’agencement de points de vente dans le domaine du luxe et de la cosmétique, dans l’acquisition d’un groupe leader dans l’agencement de points de vente luxe et prestige ayant des filiales au Portugal et en Asie.

Mars 2016 : assistance d’un groupe international dans la création d’une joint-venture au Mexique

Janvier 2016 : assistance du groupe français historique CAREL, spécialiste de la chaussure dans l’acquisition d’ACCESSOIRE DIFFUSION, une enseigne concurrente dont deux boutiques et quinze corners dans les grands magasins.